Masterclass Beleggen voor accountants

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje

Waar Leusden, Auxilium Adviesgroep

Wanneer 28 september 2023

Tijd 10:00-17:00 uur

Soort Open inschrijving

Vakgebied Fiscaal | Financieren

Doelgroep Accountants

Prijs Leden: € 495 | Niet-leden: € 545

Beleggen is een steeds belangrijker onderdeel van de financiële planning bij een ondernemer, ook door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Hoe begeleid jij jouw klanten die worden geconfronteerd met een negatieve rente? Weet jij wat je aan moet met vragen van klanten over cryptovaluta? Het probleem – hoe belegt de ondernemer als alternatief voor sparen met een professioneel beheerst en begrensd risico – legt Adri van Dijk in deze cursus uit. Daarnaast kijken we naar de kosten van beleggen en de rol van de banken. De theorie behandelen we met casuïstiek die is gekozen door ervaren bankiers.

Na afloop van de cursus heb je de juiste instrumenten om jouw klanten in het gesprek bij de bank te begeleiden en kun je een onafhankelijke gesprekspartner van jouw klant zijn. Enige kennis van beleggen is wenselijk om deze cursus te volgen.

Ik ging voornamelijk voor persoonlijke doeleinden naar deze cursus, maar heb er mooie tips & trucs uit weten te halen om mijn klant te ondersteunen en evt nog meerwerk weg te zetten.

De ondernemer wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe beleggingsproducten en strategieën van vermogensbeheerders en banken. Deze financiële instellingen betrekken de accountant steeds vaker bij de beleggingsportefeuille van bijvoorbeeld een pensioen- en stamrecht BV. Daarom is het van belang dat de accountant als adviseur van de ondernemer:

de belangrijkste begrippen uit de beleggingswereld kent
het beleggingsvraagstuk bij de cliënt kan signaleren, analyseren en in de juiste context van de eigen advisering kan plaatsen (accountant blijf bij je leest)
het advies van de vermogensbeheerder en bank kan vertalen naar zijn eigen advisering en naar de risicohouding en vermogenspositie van zijn cliënt
kennis en inzicht heeft in de verhouding risico en rendement in een effectenportefeuille
kennis heeft van beleggingsproducten en – strategieën en specifiek bij beleggen in een stamrecht of pensioen BV

Na het volgen van deze cursus heb je de bovenstaande kennis. De cursus is als volgt opgebouwd:

Inleiding: beleggingsbegrippen
De Moderne Portefeuille Theorie versus Behavioral Finance
De bepaling van de asset allocatie en liquiditeitsplanning op basis van het gewenste risicoprofiel
De samenstellening van een effectenportefeuille en het beoordelen van de performance in het licht van de negatieve rente
Bijzondere beleggingsproducten zoals cryptovaluta, garantieproducten, bijzondere obligatievormen en indexbeleggen (trackers).

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heb je de juiste instrumenten om jouw klanten in het gesprek bij de bank te begeleiden en kun je een onafhankelijke gesprekspartner van jouw cliënt zijn