Financiële processen en workflows slim automatiseren met AI Agents

We zoomen in op verschillende herkenbare problemen binnen elk accountantskantoor. Bijvoorbeeld als het gaat om ontbrekende stukken. Normaal gesproken gaat dat zo:

1. Je merkt dat een dossier nog niet compleet is
2. Je mailt de klant om ontbrekende documenten
3. Je zet mogelijk een reminder in je agenda
4. Je controleert handmatig of er al iets is binnengekomen
5. Je stuurt opnieuw een herinnering
6. Je houdt zelf bij wie wel en niet heeft gereageerd

Dit kost tijd en levert frustratie op. Tijdens dit webinar laten we zien hoe je dit proces anders kunt inrichten:

• Een AI Agent controleert automatisch welke dossiers nog incompleet zijn
• De klant ontvangt automatisch een vriendelijke herinnering
• Reacties worden automatisch verwerkt
• Je krijgt alleen een melding als er na meerdere herinneringen geen reactie komt

En dit is maar één voorbeeld! Dezelfde methode passen we ook toe op andere terugkerende werkzaamheden zoals:

Deadlinebewaking

• Automatisch signaleren wanneer aangiftes of jaarwerk naderen
• Overzicht genereren van dossiers die actie vereisen
• Alleen melding bij risico op overschrijding

Inbox-structurering

• Binnenkomende mails automatisch categoriseren
• Mails koppelen aan het juiste dossier
• Taken automatisch klaarzetten voor opvolging

Dossierstatus-overzicht

• Automatisch bijhouden welke dossiers compleet zijn
• In één overzicht zien waar nog actie nodig is
• Geen losse lijstjes of handmatige tracking

Documentcontrole (basiscontrole)

• Automatisch controleren of aangeleverde documenten compleet zijn
• Signaleren wanneer verplichte stukken ontbreken
• Alleen aandacht bij afwijkingen

 WhatsApp-automatisering voor klantcommunicatie

• Automatisch herinneringen sturen bij ontbrekende stukken
• Klanten eenvoudig documenten laten aanleveren via WhatsApp
• Direct statusupdates geven over voortgang van dossiers
• Alleen escalatie naar medewerker bij uitblijvende reactie