Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Introductie Estate Planning

Met solide bagage een stabielere adviesrol. Onderscheid jezelf daarmee als specialist.

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Waar Leusden, Auxilium Adviesgroep
Wanneer 17 april 2024
Tijd 09:30-16:30 uur
Soort Open inschrijving | Incompany | RB-punten
Vakgebied Fiscaal | Juridisch
Doelgroep Accountants | Fiscalisten | Relatiebeheerders
Prijs Leden: € 495 | Niet-leden: € 535

Een goede estate planning is onontbeerlijk als het gaat om het vermogen van jouw klant. Het besparen van belasting is vaak de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Vragen die daarbij spelen: Is het testament van mijn klant wel fiscaal optimaal? Hoe kunnen we de ab-claim na een overlijden beperken? Is het verstandig om in het zicht van overlijden de huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Mijn klant heeft een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding in zijn huwelijkse voorwaarden: wat zijn hiervan de consequenties?

In deze cursus word je aan de hand van diverse casuïstiek en actualiteit bijgepraat over estate planning.  Je gaat naar huis met praktische tips en tricks om jouw klant nog beter te adviseren. Deze cursus krijgt van de eerdere deelnemers een 8,5!

Ik had als leerdoel mijn kennis te vergroten op het gebied van Estate Planning. Deze introductiecursus heeft me veel nieuwe informatie opgeleverd die ik weer kan toepassen in de praktijk.

Tijdens de cursus worden door Fenna Maertens de volgende onderwerpen behandeld:

Ongehuwde samenleven/huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • De vermogensrechtelijke verschillen tussen de diverse relatievormen
  • Estate planning in een samenlevingsovereenkomst: wat zijn de (fiscale) mogelijkheden?
  • Nieuw huwelijksvermogensrecht: vier concrete aandachtspunten voor jou als adviseur
  • Huwelijkse voorwaarden en de afwikkeling bij echtscheiding en overlijden
  • Periodiek en finaal verrekenbeding: wat zijn de ‘haken en ogen’?
  • Wijziging huwelijkse voorwaarden: wat zijn de fiscale mogelijkheden o.a. na HR 7 mei 2021?

Testament

  • De belangrijkste aandachtspunten bij de (fiscale) afwikkeling van een testament: de do’s en don’ts
  • De toegevoegde waarde van de accountants/fiscalist bij het opstellen en afwikkelen van een nalatenschap
  • De werken en fiscale uitwerking van een tweetrapsbepaling
  • De renteovereenkomst: waarom en kan ik deze zelf opstellen voor mijn klant?
  • Regeren is vooruitzien: wat te doen met de ab-claim?
  • De BOR-regeling op de schop?
  • Het testament en de aansluiting met ondernemingsrechtelijke documenten (o.a. statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en het VOF-contract)

Schenken

  • Diverse vormen van schenken (o.a. de papieren schenking versus de contante schenking, schenking aan een ANBI, kwijtschelding op een bestaande schuld)
  • Behoud van zeggenschap
  • De civiele schenking versus de ‘fiscale schenking’
  • Kwijtschelding van de koopsom of schenken van vastgoed?
  • Eigenwoning schenking: hoe lang nog?
  • Schenken en de legitieme

Wilsonbekwaamheid van de client

  • Wlz-bijdrage
  • Levenstestament of niet?
  • Wat is er al geregeld?
  • Estate planning bij wilsonbekwaamheid
  • Aansluiting met testament
  • Belet- en ontstentenisregeling

Leerdoelen

In deze introductiecursus worden alle relevante aspecten van estate planning behandeld. De cursist leert hoe te ‘denken’ als een estate planner en legt daarmee een solide basis om zijn of haar adviesrol in de praktijk te brengen.

RB 6 fiscale punten

17-04-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Introductie Estate Planning cursus.

Gerelateerde cursussen