Met solide bagage een stabielere adviesrol. Onderscheid jezelf daarmee als specialist.
Een goede estate planning is onontbeerlijk als het gaat om het vermogen van jouw klant. Het besparen van belasting is vaak de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Vragen die daarbij spelen: Is het testament van mijn klant wel fiscaal optimaal? Hoe kunnen we de ab-claim na een overlijden beperken? Is het verstandig om in het zicht van overlijden de huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Mijn klant heeft een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding in zijn huwelijkse voorwaarden: wat zijn hiervan de consequenties?
In deze cursus word je aan de hand van diverse casuïstiek en actualiteit bijgepraat over estate planning. Je gaat naar huis met praktische tips en tricks om jouw klant nog beter te adviseren. Deze cursus krijgt van de eerdere deelnemers een 8,5!
RB 6 fiscale punten
Ik had als leerdoel mijn kennis te vergroten op het gebied van Estate Planning. Deze introductiecursus heeft me veel nieuwe informatie opgeleverd die ik weer kan toepassen in de praktijk.
Tijdens de cursus worden door Fenna Maertens de volgende onderwerpen behandeld:
Ongehuwde samenleven/huwelijk/geregistreerd partnerschap
Testament
Schenken
Wilsonbekwaamheid van de client
In deze introductiecursus worden alle relevante aspecten van estate planning behandeld. De cursist leert hoe te ‘denken’ als een estate planner en legt daarmee een solide basis om zijn of haar adviesrol in de praktijk te brengen.
Schrijf je hier in voor de Introductie Estate Planning cursus.
