Introductie Estate Planning

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje

Waar Leusden, Auxilium Adviesgroep

Wanneer 8 april 2025

Tijd 09:30-16:30 uur

Incompany incompany inplannen

Prijs Leden: € 495 | Niet-leden: € 535

alle cursusdata

Een goede estate planning is onontbeerlijk als het gaat om het vermogen van jouw klant. Het besparen van belasting is vaak de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Vragen die daarbij spelen: Is het testament van mijn klant wel fiscaal optimaal? Hoe kunnen we de ab-claim na een overlijden beperken? Is het verstandig om in het zicht van overlijden de huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Mijn klant heeft een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding in zijn huwelijkse voorwaarden: wat zijn hiervan de consequenties?

In deze cursus word je aan de hand van diverse casuïstiek en actualiteit bijgepraat over estate planning. Je gaat naar huis met praktische tips en tricks om jouw klant nog beter te adviseren. Deze cursus krijgt van de eerdere deelnemers een 8,5!

RB 6 fiscale punten

Ik had als leerdoel mijn kennis te vergroten op het gebied van Estate Planning. Deze introductiecursus heeft me veel nieuwe informatie opgeleverd die ik weer kan toepassen in de praktijk.

Tijdens de cursus worden door Fenna Maertens de volgende onderwerpen behandeld:

Ongehuwde samenleven/huwelijk/geregistreerd partnerschap

De vermogensrechtelijke verschillen tussen de diverse relatievormen
Estate planning in een samenlevingsovereenkomst: wat zijn de (fiscale) mogelijkheden?
Nieuw huwelijksvermogensrecht: vier concrete aandachtspunten voor jou als adviseur
Huwelijkse voorwaarden en de afwikkeling bij echtscheiding en overlijden
Periodiek en finaal verrekenbeding: wat zijn de ‘haken en ogen’?
Wijziging huwelijkse voorwaarden: wat zijn de fiscale mogelijkheden o.a. na HR 7 mei 2021?

Testament

De belangrijkste aandachtspunten bij de (fiscale) afwikkeling van een testament: de do’s en don’ts
De toegevoegde waarde van de accountants/fiscalist bij het opstellen en afwikkelen van een nalatenschap
De werken en fiscale uitwerking van een tweetrapsbepaling
De renteovereenkomst: waarom en kan ik deze zelf opstellen voor mijn klant?
Regeren is vooruitzien: wat te doen met de ab-claim?
De BOR-regeling op de schop?
Het testament en de aansluiting met ondernemingsrechtelijke documenten (o.a. statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en het VOF-contract)

Schenken

Diverse vormen van schenken (o.a. de papieren schenking versus de contante schenking, schenking aan een ANBI, kwijtschelding op een bestaande schuld)
Behoud van zeggenschap
De civiele schenking versus de ‘fiscale schenking’
Kwijtschelding van de koopsom of schenken van vastgoed?
Eigenwoning schenking: hoe lang nog?
Schenken en de legitieme

Wilsonbekwaamheid van de client

Wlz-bijdrage
Levenstestament of niet?
Wat is er al geregeld?
Estate planning bij wilsonbekwaamheid
Aansluiting met testament
Belet- en ontstentenisregeling

Leerdoelen

In deze introductiecursus worden alle relevante aspecten van estate planning behandeld. De cursist leert hoe te ‘denken’ als een estate planner en legt daarmee een solide basis om zijn of haar adviesrol in de praktijk te brengen.