Hoe signaleer je een beleggingsbehoefte of noodzaak bij jouw klanten? Wat kun je als accountant voor jouw klant betekenen?
Beleggen is een steeds belangrijker onderdeel van de financiële planning bij een ondernemer. Weet jij wat je aan moet met vragen van klanten over cryptovaluta? Hoe begeleid jij jouw klanten met hun vermogen na een bedrijfsovername? Het probleem – hoe belegt de ondernemer als alternatief voor sparen met een professioneel beheerst en begrensd risico – legt Adri van Dijk in deze cursus uit. Daarnaast kijken we naar de kosten van beleggen en de rol van banken en vermogensbeheerders. De theorie behandelen we met casuïstiek die is gekozen door ervaren bankiers.
Na afloop van de cursus heb je de juiste instrumenten om jouw klanten in het gesprek bij de bank te begeleiden en kun je een onafhankelijke gesprekspartner van jouw klant zijn. Enige kennis van beleggen is wenselijk om deze cursus te volgen.
Ik ging voornamelijk voor persoonlijke doeleinden naar deze cursus, maar heb er mooie tips & trucs uit weten te halen om mijn klant te ondersteunen en evt nog meerwerk weg te zetten.
Het onderwerp was voor mij onbekend gebied, het technische deel (stukje statistiek: heerlijk !!) en het adviserende deel waren zeer interessant. Kortom eigenlijk de hele cursusdag, deze is dan ook voorbijgevlogen.
De ondernemer wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe beleggingsproducten en strategieën van vermogensbeheerders en banken. Deze financiële instellingen betrekken de accountant steeds vaker bij de beleggingsportefeuille van bijvoorbeeld een pensioen- en stamrecht BV. Daarom is het van belang dat de accountant als adviseur van de ondernemer:
Na het volgen van deze cursus heb je de bovenstaande kennis. De cursus is als volgt opgebouwd:
Na afloop van de cursus heb je de juiste instrumenten om jouw klanten in het gesprek bij de bank te begeleiden en kun je een onafhankelijke gesprekspartner van jouw cliënt zijn
Schrijf je hier in voor de Masterclass Beleggen voor accountants cursus.
